大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：柳德米拉·古尔琴柯 奥列格·巴希拉什维利 尼基塔·米哈尔科夫 诺娜·莫尔久科娃 米哈伊尔·科诺诺夫 安娜斯塔希娅·沃兹涅先斯卡娅 Aleksandr Shirvindt 塔吉雅娜·多吉列娃 奥莉嘉·沃尔科娃 斯塔尼斯拉夫·萨达尔斯基 Alla Budnitskaya
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演员：路易·德·菲奈斯 布尔维尔 克劳迪奥·布鲁克 安德丽·帕里西 科莱特·布罗塞 迈克·马歇尔 玛丽·马凯 皮埃尔·贝尔坦 本诺·施特岑巴赫 玛丽·杜布瓦 特里-托马斯 西戈德·拉普 赖因哈德·科尔德霍夫 赫尔穆特·施奈德 保罗·普雷博伊斯特 汉斯·迈尔 居伊·格罗索 米歇尔·莫多 彼得·雅各布 吕迪·勒努瓦 诺埃尔·达扎尔 皮埃尔·鲁塞尔 皮埃尔·巴斯蒂安 雅克·萨布隆 玛格·阿夫里尔 雅克·博杜因 加布里埃尔·戈班 保罗·梅塞 亨利·热内斯
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